同級生の月乃さん。僕たちはとても仲良し、でももうすぐ卒業。楽しい学校生活も終わってしまう、もっと彼女と楽しい時間をすごしたいな。これは告白しかない!ここ最近タイミングをみているんでが、いざとなると言えない自分の情けなさにとほほです。今日は彼女のお家で一緒に受験勉強。告白のタイミングをうかがって無言になってしまう。月乃さんにどこ見てるのって聞かれて。はっとした。告白ことに気を取られてたら無意識に彼女の綺麗な足ばかり見ている僕、ヤバい嫌われる!!!あれ?彼女からとても恥ずかしそうに「もっと見てみる?今日親いないんだ…」これはお誘い?月乃さんも僕のこ好き?ならいく?頑張っていく?いや待て僕は童貞…どうやってもうヤケクソ、青春だ。ぎこちないキス、服を脱がすと彼女の綺麗なおっぱい。当然止まらない僕たち。月乃さんのパンツを脱がすと、あれ?おち●ちん?どうして?実は体は男、心は女の月乃さん。ジェンダー申請をして学校に通っていたみたい。もはや関係ない、僕は月乃さんのことが好き。無我夢中で月乃さんのおち●ちんを咥える僕。電マをあててあげると大量潮吹き。そして最後、月乃さんを発射させちゃいました。童貞の僕たちの青春は続く、止まらない。もっともっとお互いを知りたい。月乃さんも同じ気持ち!うれしい。キス、お互いのおち●ちんをしっかり舐め合い、僕から彼女に挿入。気持ちよがる彼女の顔が愛おしい。いっぱいいっぱい体を寄せあって密着して僕はイってしまった。僕だけ卒業はずるいから、さっきよりも念入りにお互いのおち●ちんを愛撫。充分なぐらいおち●ちん立たせてから今度は月乃さんが僕に挿入。痛くないか気遣う彼女、より好きになる。好きがあれば大丈夫。より月乃さんを感じられるからうれしい僕。僕のアナルで果てる彼女。大好きだった月乃さん…元気してるかな?ふと蘇る若かりし二人の思い出。ジェンダーアイデンティティ世代の甘いあまい青春グラフィティー!

可愛い子に大きなオチンチン!全シーンペニクリ射精保証!男の娘 ニューハーフ 女装子専門メーカーmocco!暖房器具修理の依頼で訪問すると迎えてくれたのは濡れ髪の美人巨乳妻さん!バスタオル1枚で超絶セクシーやんけ!修理を進めながら奥さんをチラチラ盗み見していると、まさかの股間もっこり…!テントを張っているバスタオルの中が気になってしまい我慢できず飛びつくと勃起ペニクリだった…!欲求不満が漂うメスち○ぽをシコってあげたら身体をクネらせて絶頂!奥さんのケツマ○コに挿入し射精SEXに沼ってしまった…。

【おちんコスレズ】話題沸騰中のNH「月乃クロロ」×韓流系NH「那々未」との初レズビアン。大人気のニューハーフ配信者「那々未」に憧れてオナニー配信を始めた同じNHの「クロロ」。とあるDMがきっかけとなり2人はエッチなレズコラボ配信をすることに…。最初は仕事としてSEXしていた2人だったが、徐々にプライベートの関係へとハッテンしカメラの回っていないところでも濃厚に絡み合い始めるのだった…

【美少女NH月乃クロロ・筆下ろしレズ解禁!】大手ランジェリーメーカーに新卒入社したOL「月乃」は、教育係として丁寧に教えてくれる先輩レズビアン上司の「辻井」に目をつけられる…。ある日、「辻井」のその秘めた性欲望は爆発し、「月乃」に襲いかかる…。 さらに、ニューハーフであることが明らかになると、むしろ興奮はより一層、最高潮に…!お互いに激しくありのままを求め合う二人の禁断の物語が幕を開ける!

「身体開発研究所」ここに美人ニューハーフ嬢がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めたてられる。その快楽にペニスもビンビンに…。極太バイブ、ドクターたちのペニスでアナルを破壊され失神状態になる姿は圧巻である。

100年に1人の逸材、「月乃クロロ」ちゃんがグローリークエスト専属で衝撃のAVデビュー!美しい顔、169cmのモデル体型、ペニクリSIZE16cmの規格外の「美」で魅了。天使の顔に悪魔のペニクリ、関西のはんなりニューハーフが放つ初絶頂!快楽の渦で前も後ろも感じまくり!細くしなやかなスレンダーBODYが織りなす初めての快感!そして覚醒。新しいニューハーフの新時代を切り開く衝撃作!!#ちんP