湯に揺れ、恋に揺れる、人妻のココロとカラダ。丸ごと一緒に温泉の旅へ──。唐木監督作品を見ているという人妻は夫の浮気疑惑がきっかけで不倫の旅へ。愛撫の相手を見つめる人妻も昇天の瞬間は目を閉じて身体を震わせる。想像通りという男性器を挿入されるとすぐに絶頂、体位が変われば即イキで最後も同時にフィニッシュ。1ヶ月後、景観の良いホテルで再会。人妻から夫を誘いSEXが増えたと明るい表情で語る。照れながらも女性器を舐められ昇天、後ろから突かれ連続絶頂。未体験の玩具に何度もイカされた後、男根の快感に白目で吠えてイキまくり。

羞恥心と背徳感…葛藤する人妻は夫の寝取られ願望を叶えられるのか。妻とハメ撮りして、その全てを見せて欲しい…。スワッピング愛好サークル主催者に持ちかけられた「寝取られ」の依頼。今回の相手はE美里(28歳)、結婚3年目。NTRドラマを見て興奮すると言う人妻、夫がどうしてもと言うなら…と了承。罪悪感があると言いつつ勃起棒をつまみ続け、愛撫に敏感に反応し白目がちで喘ぎまくり。夫より大きい男根を丹念にしゃぶり、挿入されると眉をしかめ悶える。下からの突き上げに白目イキ、フニッシュ時には絶叫。3週間後、明るい表情の人妻、セーラー服着て玩具を挿入したまま男根を口でしごく。激しいピストンにオホ声を上げ連続で高みへ。

刺激を求める熟女と密会…。依恵36歳、結婚10年8か月。「昔、海外の映像で見た退廃的で背徳的な淫らな行為が忘れられなくて…」数年SEXレスの人妻は尻を叩かれたい願望を叶えてもらい夫に謝りながら喘ぐ。しとどに濡らした女性器を舐められると自ら膝を抱えてよがりまくり。男性器を久しぶりだからと弄び、ジュルジュルとしゃぶり尽くす。男根挿入時には相手の腰に手を回し受け入れ、クリを弄られ昇天。監督にM性を開拓したいと言われ玩具責め。のけ反り足を閉じて激しい絶頂。再び挿入されて「またイキそう」から何度も高みに達する。

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには人には言えない秘密の性癖があった…。【オナサポ】オナニーしているところに突然入ってきたまいちゃん!「私も一緒に気持ち良くなってイイ?」向かい合わせになって一緒にオチンポシゴいて相互オナニー♪「私がもっと気持ちよくしてあげる◇」コッチを見つめながら乳首をペロペロ、オチンポシコシコ♪ビンビンになったチンポを重ね合わせて一緒にシコシコ!そして身体にローションをたっぷり垂らして身体を擦り合わせる!「グチュグチュいって全身でオナニーしてるよ…」まいちゃんのプリンプリンのお尻で尻コキ♪「このまま私のお尻に入っちゃいそうだよ…」【パンスト足コキ・尻コキ】黒のストッキングにヒールを履いたまいちゃんの足に貪りつき、足裏、ヒールのニオイを嗅ぐ!「私の足、そんなに好きなら…」足裏で乳首をイジり、足裏でチンポを挟んで足コキ!足にローションをつけてチンポを踏みつけ!さらにまいちゃんの膝にチンポを挟んで膝コキまで!「私の膝、マ〇コにされちゃった…」そしてお尻の割れ目にチンポを挟んで尻コキ!「ホンモノのオマ〇コの方がイイ?」まいちゃんの足裏のニオイを嗅ぎながらまいちゃんのケツマンコを●す!【くすぐりプレイ】全身敏感でくすぐりには超弱いまいちゃんを拘束してくすぐりまくる!ワキが露わになった状態で拘束され、まずは猫じゃらしで反応を見る。少し身体に這わせただけでビクッ!となり、羽でくすぐるとさらにバタバタさせて暴れるまいちゃん!「もうダメです…!止めて!!」と懇願。しかしそんなことで緩まるはずもないくすぐりの手。むしろもっともっとくすぐってやる!!首、腋、脇腹、腹、足、足の裏と、まいちゃんの身体を全身くまなくくすぐりまくる!!笑い声を上げながらもやがてまいちゃんの顔は泣きそうに…。そしてくすぐられまくって笑いまくって苦しくなってきたのか徐々に苦悶の表情へ…。「何でもするからくすぐりヤメてください…!」くすぐりでいつも以上に敏感になったまいちゃんの身体はいつも以上にイキまくる!!フェチプレイの快楽に溺れ、もう普通のSEXには戻れない…!!

ミストレス七緒とミストレス純はゴミ捨て場から2人の男達を拾って来る。二人はこの男達を人間家具として使うつもりである、彼女達は男達に家具になるため人間としての自覚を捨てさせる、そして家具は動かずしゃべらず性欲も無い事を体に叩き込む。男達は良い家具になるよう、しつけられていくのだが、彼女達は家具は2つも要らないためどちらかを捨てると言い放つ。男達は生き残りをかけ数々の試練に耐え忍んでいく。